要点
- 関税ゼロ化: 2026年5月1日より、中国はアフリカ53カ国からのすべての輸入品に対して関税ゼロを適用する。カカオもその対象に含まれ、従来の8%から22%の税率に代わる措置となる。
- 生産量の落ち込み: 2025-2026年シーズンの西アフリカの生産量は436万8千トンまで縮小し(前年比12.9%減)、ガーナはほぼ半減、コートジボワールは200万トンから160万トンへと落ち込んだ。
- サプライチェーンの統合: 中国軽工業南寧設計工程公司(CLINDE)はコートジボワールに年間5万トン規模の加工施設を建設し、中国側の関心は原材料から高付加価値の加工品へと移行している。
関税撤廃という構造的てこ入れ
2026年5月1日、北京は外交関係を有するアフリカ53カ国を対象に関税ゼロ制度を発動した。台湾との関係を理由に、エスワティニのみが除外された。この措置は2028年4月30日まで有効であり、2024年以降すでに後発開発途上国に分類される33カ国を対象としていた枠組みを拡大するものである。コートジボワールとガーナのカカオにとって影響は即座に現れる。製品の加工度に応じて8%から22%の間で設定されていた従来の税率がゼロとなった。中国の駐ガーナ大使、宗松氏はこの事実を公式に発表し、ガーナ産カカオが関税障壁なしに中国市場へ参入できるようになったと述べた。
競争上の非対称性と貿易の推移
関税撤廃は他の輸出先市場との間に直接的な非対称性を生み出す。西アフリカ産カカオは他市場では依然として8%から30%の税率を課されている。傾向を示す数値は貿易の方向性を裏付けている。中国のカカオ輸入額は2013年の7億1400万ドルから2024年には13億4000万ドルへと増加し、10年間で89%の伸びを記録した。アフリカから中国への農産物輸出額は2025年に62億ドルに達したが、中国の食品輸入総額に占める割合は依然として5%未満にとどまっている。拡大の余地は広く、構造的に飽和していない。
生産部門への影響
世界第5位の生産国であり、年間30万トン以上の生産量と50万人の従事者を抱えるカメルーンでは、2026年初頭にカカオ価格が最大75%下落していた。生産者のジョルジュ・ワンボ・コルニュ氏は今回の関税措置を「我々農家にとって最良の知らせ」と表現し、関税撤廃を収入を直接支える要因として位置づけた。二代目農家のサンドラ・ムバ氏は関税に関するこの動きを地域の加工能力と結び付け、カカオ豆の加工に従事する企業の運営負担の軽減につながると指摘した。
原材料から産業統合へ
北京は商業チャネルの開放だけにとどまらない。世界最大の生産国であるコートジボワールでは、中国軽工業南寧設計工程公司(CLINDE)が年間5万トン規模の加工施設を2カ所建設した。同様の加工能力への投資はガーナでも確認されており、カカオバターやカカオパウダーといった加工品への優先的なアクセスを確保することが明確な目標とされている。この産業戦略の根底にあるのは、原材料の産地から中国主導の高付加価値加工までを垂直統合するサプライチェーンの構築である。
供給の縮小とアジア需要の圧力
西アフリカは世界のカカオ生産の70%以上を担っているが、2025-2026年シーズンは436万8千トンへと縮小し、前年比12.9%の減少となった。コートジボワールでは生産量が200万トンから160万トンへ、ガーナでは病害と気象不安定の複合的影響により100万トンから約50万トンへとほぼ半減した。アフリカ・カカオコーヒー生産者連盟の会長、アデオラ・アデゴケ氏は中国およびインドにおける新たな消費動向を指摘し、関税撤廃をアフリカ生産者にとっての立ち位置強化の手段と位置づけた。
貿易ルートの再編
欧州は依然としてアフリカ産カカオの3分の2を吸収しているが、2026年12月30日からEU森林破壊防止規則(EUDR)がより厳格な要件を導入し、企業に原産国の規制への適合確認を義務付ける。並行して、中国とアフリカの貿易総額は2025年に3480億ドルに達し、中国からアフリカへの輸出は25%増の2250億ドル、アフリカから中国への輸入は5%増の1230億ドルにとどまった。この不均衡は、関税アクセスをサプライチェーン内に留まる価値へと転換するために、アフリカの産業能力へのさらなる投資が必要であることを、業界アナリストが指摘する形で示している。
