ประเด็นสำคัญ
- ปริมาณธุรกรรม: Moniepoint ประมวลผลธุรกรรม POS มากกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ ต่อปี โดยมีธุรกิจและลูกค้าที่ใช้งานอยู่กว่า 10 ล้านราย ในไนจีเรีย
- นักลงทุนสถาบัน: ในรอบระดมทุน Series C ซึ่งมียอดรวมเกิน 250 ล้านดอลลาร์ มีผู้เข้าร่วมลงทุน ได้แก่ Visa, Google, International Finance Corporation และ Proparco
- ความสามารถทำกำไรในระดับใหญ่: รายได้ปี 2023 อยู่ที่ 264 ล้านดอลลาร์ เติบโตด้วยอัตรา CAGR สูงกว่า 150% ในขณะที่เงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพแอฟริกาโดยรวมลดลง 38%
Moniepoint ประมวลผลธุรกรรม POS ส่วนใหญ่ของไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ที่เมืองลากอส โดย Tosin Eniolorunda และ Felix Ike ภายใต้ชื่อ TeamApt บริษัทได้ก้าวข้ามปริมาณธุรกรรมประจำปีกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ และมีธุรกิจกับลูกค้าที่ใช้งานอยู่มากกว่า 10 ล้านราย
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจขนาดจิ๋ว
ไนจีเรียมีธุรกิจขนาดจิ๋วนับสิบล้านราย จำนวนมากดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ที่ธนาคารดั้งเดิมไม่มีสาขาให้บริการ Moniepoint ได้สร้างเครือข่ายตัวแทนธนาคารที่ติดตั้งเครื่อง POS ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของระบบธนาคารแห่งชาติ ในช่วงวิกฤตเงินสดปี 2023 เมื่อธนาคารดั้งเดิมเผยให้เห็นปัญหาด้านการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐานของ Moniepoint ยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ค้าแข็งแกร่งขึ้น
Visa ได้ลงทุนในบริษัทเพื่อเร่งการเข้าถึงบริการทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแอฟริกา โดยร่วมลงทุนกับ Google, International Finance Corporation และ Proparco ในโครงสร้างทุนของบริษัท
รายได้และการเติบโต
Moniepoint เป็นฟินเทคแอฟริการายแรกที่สามารถทำกำไรได้ในระดับยูนิคอร์น รายได้ปี 2023 แตะที่ 264 ล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราการเติบโตแบบ CAGR สูงกว่า 150% ในปี 2025 บริษัทปิดรอบระดมทุนมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวม Series C ทะลุ 250 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพแอฟริกาโดยรวมกลับหดตัวลง 38% ติดต่อกันสามปี Financial Times จัดอันดับให้ Moniepoint เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในแอฟริกา ด้วยอัตราการเติบโตสัมบูรณ์ถึง 7,979%
จากโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน สู่ธนาคารครบวงจร
เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแก่ธนาคาร Moniepoint ได้เพิ่มบัญชีสำหรับผู้ค้า ตามด้วยสินเชื่อ — ด้วยยอดปล่อยกู้กว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2022 — จากนั้นจึงเพิ่มระบบจัดการค่าใช้จ่ายและระบบบัญชีแบบครบวงจรผ่าน Moniebook ในปี 2023 บริษัทได้เข้าสู่ตลาดธนาคารส่วนบุคคล เติบโตถึง 2,000% ในเวลาเพียงหนึ่งปี ปัจจุบันดูแลบัญชีทั้งธุรกิจและบุคคลรวมกันราว 20 ล้านบัญชี
การขยายตัวยังคงดำเนินต่อไปในเคนยาผ่านการเข้าซื้อกิจการ Sumac Microfinance Bank บริการโอนเงินระหว่างประเทศ MonieWorld สำหรับชาวแอฟริกันพลัดถิ่นในสหราชอาณาจักร และการได้รับใบอนุญาต FCA เพื่อดำเนินธุรกิจในยุโรป
โมเดลธุรกิจ
Moniepoint ได้แก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานที่อุตสาหกรรมมองข้าม ได้แก่ การกระทบยอดการชำระเงิน การคืนเงินอัตโนมัติภายใน 24-48 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 5-10 วันเช่นเดิม และการเชื่อมต่อในพื้นที่ห่างไกล Karima Ola พาร์ทเนอร์จาก LeapFrog Investments ได้นิยามธุรกิจขนาดจิ๋วและขนาดเล็กว่าเป็น "หัวใจที่เต้นอยู่ของเศรษฐกิจแอฟริกา" พร้อมชี้ให้เห็นว่าธุรกิจส่วนใหญ่เหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้
